H4 / AWTM 判断ガイド
人数だけでなく、追客漏れ・情報分散・引継ぎ負担から必要な仕組みを決めます。既存の表で足りるなら維持し、繰り返し起きる問題に合うツールだけを比較します。
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今、買わなくてよい条件
追客や引継ぎに困っておらず、表の更新担当も決まっているなら、CRM移行を急ぐ必要はありません。先に運用ルールを整える選択もあります。
営業管理を見直す
表の継続・CRM移行を診断
Excel・スプレッドシートからCRMへ移行すべきか診断 →会計の契約を確認
必要機能・契約期間・解約後を確認
マネーフォワード クラウド確定申告は必要？料金・無料トライアル・解約後を公式情報で確認 →タスクと資料を整理
ClickUpの用途を確認
ClickUpとは？個人事業主・中小企業向けに使い方・料金・メリットを解説 →ファイル共有を検討
容量より権限・共有・取り出し方を確認
ABLENETストレージは必要？料金・10日無料・解約・返金条件を公式情報で確認 →事務作業を減らす
最初に自動化する仕事を選ぶ
中小企業の業務自動化とは？最初に自動化したい5つの仕事と始め方 →契約前チェック
閲覧・編集権限、データの書き出し、解約後の保存、二重入力、担当者が不在でも回るかを確認します。
判断軸の整理日：2026-10-07。製品ごとの確認日はリンク先記事をご覧ください。